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（原标题：“反内卷 ”新动作 ，需求有望迎来拐点！光伏龙头股砸出“深坑
”）

中国光伏行业协会相关负责人认为
，经过短期阵痛与长期产业格局重构，光伏行业整体将迈向更加理性、稳健 、可持续的发展新阶段 。

光伏行业拐点会如期到来吗？

6月11日 ，据新京报消息
，《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段，预计不久后将正式发布。目前 ，该强制性国标处于“正在批准”阶段，也即发布前的最后一个阶段
。

此前
，组件安全
、铭牌标识、多晶硅能耗限额等多项强制性标准已陆续落地或公开征求意见，从终端组件到上游硅料 ，产业链各环节的技术和能耗门槛持续抬高。在行业整体尚未扭亏 、头部企业仍承受盈利压力的背景下
，这场以标准升级为抓手的供给侧调整，正成为重塑光伏竞争格局的重要力量 。

工业和信息化部电子信息司副司长王世江今年2月5日曾在中国光伏行业协会主办的光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会上表示 ，治理行业内卷将是今年工作的重中之重
。

据王世江介绍
，行业当前正处于新一轮深度调整期，行业深层次的供需错配尚未解决 ，企业的经营依然面临较大挑战。他就工信部电子信息司今年的重点工作提到
，将完善标准与质量的监管，加快发布光伏组件质量安全
、铭牌标识规范、能耗限额等强制性国家标准 。

光伏行业下半年有望复苏

数据显示 ，“十四五 ”时期
，我国光伏制造端年产值突破1万亿元，出口总额突破1800亿美元 ，累计装机突破1200GW，组件出口国家和地区超200个
。2025年
，我国多晶硅 、硅片、电池产能在全球占比均为九成以上，组件产能在全球占比达八成以上。在行业快速发展同时 ，光伏制造端面临价格战
、大面积亏损等多重困境
，行业由此进入深度调整与洗牌阶段 。

在此背景下，光伏企业积极构筑技术护城河 ，拓展新增长点
。例如
，加速推进无银、低银技术量产，降低对白银的依赖；储备钙钛矿及叠层电池技术 ，推动产业化落地；构建光伏与储能 、氢能的综合能源生态；拓展商业航天
、车载光伏、消费电子等新型光伏应用市场。

据人民日报
，中国光伏行业协会相关负责人认为，经过短期阵痛与长期产业格局重构 ，光伏行业整体将迈向更加理性 、稳健
、可持续的发展新阶段 。

高盛最新研报指出
，中国光伏需求有望在2026年下半年复苏，海外势头持续强劲：多家组件厂商表示 ，组件公司对2026年中国光伏新增装机量的预测可能从年初的200GW上调至220—240GW（高盛预测为235GW），隐含下半年同比增长30%以上
。这一势头主要得益于“136号文
”的影响较预期更为温和
，以及经济性改善推动分布式光伏需求好于预期。

国金证券研报表示，需求维度 ，当前市场对光伏需求预期已几乎降至冰点
，国内绿电直连、配储等模式缓解光伏消纳压力，分布式新政解决分布式并网卡点 、打开分布式需求空间 ，预计国内需求有望迎来拐点 。

光伏设备股整体回撤明显

二级市场方面
，今年以来光伏设备股整体表现平淡。据证券时报·数据宝统计，年内逾半数光伏设备股跑输同期上证指数 ，仅7股涨幅超50%
，包括帝尔激光(300776)
、固德威、拉普拉斯 、德业股份
、*ST沐邦等
。

以6月12日收盘价与年内高点相比，光伏设备股平均回撤36.24%。9股回撤幅度逾50% ，包括泽润新能、奥特维 、双良节能(600481)、欧普泰
、连城数控、首航新能 、捷佳伟创(300724)
、酉立智能、协鑫集成(002506) 。

机构关注度方面
，合计有32只光伏设备股获得5家以上机构“积极型”评级（含买入 、增持
、强烈推荐等）
。

阳光电源共获得29家机构关注，数量居首。公司今年一季度实现净利润22.91亿元 ，同比下滑40.12% 。长江证券(000783)研报认为，公司底部夯实
，改善趋势明确：碳酸锂涨价已有较充分反映，一季度毛利率修复 ，后续成本上涨有望传导；AIDC储能订单值得期待
，明后年或将成为公司重要增量，AIDC电源产品已值得期待
。

德业股份获得20家机构关注。今年一季度公司实现净利润11.88亿元 ，同比增长68.37% 。兴业证券(601377)研报表示
，公司作为全球领先的光储产品提供商，充分受益于全球储能需求集中爆发
。

迈为股份获得19家机构关注。国盛证券研报认为 ，公司围绕光伏、显示 、半导体三大方向持续推进平台化布局
，半导体设备已向国内头部封装及芯片客户交付，显示设备亦持续拓展高世代AMOLED等应用场景 。随着光伏设备周期波动加大 ，半导体及显示业务放量有望降低公司对单一行业景气度的依赖
，并打开中长期估值空间
。

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