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【央视新闻客户端】

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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 尚扬

　　马年开年以来 ，机器人赛道持续升温
，春晚机器人的火爆更让行业关注度达到了新高度。近期，知名私募投资人葛卫东动作频频 ，通过其执掌的混沌投资入局具身智能企业千寻智能，正式吹响押宝机器人概念的号角 。

　　量产落地与业绩确定性

　　决定股价是否继续上行

　　2026马年春晚
，机器人再度成为“抢镜王 ”，宇树科技的机器人在《武BOT》里打醉拳
、做空翻 ，集群同步误差小于0.01秒；松延动力的机器人钻进小品《奶奶的最爱》
，跟蔡明搭戏，微表情细腻到以假乱真
。随之而来的 ，这场 “科技秀
” 迅速点燃市场
，春晚开播两小时，电商平台机器人搜索量暴涨 300% ，连售价近63万元的银河通用 GALBOT G1 高端工业机器人
，也在京东上架后几分钟内即被企业客户抢购一空。

　　虽然与春晚的火爆形成反差，马年首个交易日 ，A股机器人板块却高开低走
，五洲新春（维权）、绿的谐波 、万向钱潮等核心零部件企业股价相继调整，但2月25日 ，跟随市场的普涨，机器人概念也表现不俗
，凌玮科技录得“20CM”涨停（见附图），中捷资源
、江特电机“10CM ”涨停 ，欧科亿、高测股份等公司也大涨超过10% 。

　　《趋势大时代》主讲人彭祖认为
，机器人概念马年首日高开低走，实则是资金的理性选择
。一方面 ，春晚只是 “情绪催化剂
”
，无法立刻改变企业基本面，前期涨幅已透支部分预期 ，资金趁高开获利了结在所难免。另一方面
，2026年被视为机器人“量产元年”，行业拐点已现 ，但不少企业仍未实现盈利 。资金正在从“纯概念炒作 ”转向“业绩验证”
，上游核心零部件企业更受青睐，而纯题材标的则面临估值回归。

　　人形机器人板块自2025年以来 ，已经历了数轮基于技术突破和特斯拉潜在订单释放预期的估值炒作，大部分核心概念个股的股价已处于历史高位
。随着2025年年报披露季的来临
，市场对于企业真实盈利能力的审视变得越发苛刻。

　　简言之，春晚可以让机器人“出圈
” ，但市场最终看的还是量产落地与业绩确定性 。

　　19家公司业绩有望翻倍增长

　　目前
，逾百家A股机器人公司，均尚未公布2025年正式年报 ，且仅有大华股份 、中控技术、亚联机械3家公司发布了年报业绩快报
，年度实现营业收入
、归母净利润双增长的只有大华股份
。

　　2024年，大华股份曾营收、净利双降 ，针对2025年经营业绩的逆转
，公司给出的解释是，持续优化业务结构 ，加强成本管控
，落地高价值业务，综合毛利率同比有所提高 ，带动公司盈利水平有所提升。

　　此外，结合年报业绩预告来看
，目前已有72家机器人概念股发布2025年业绩预告，其中32家公司以预增 、略增
、扭亏等方式全年业绩预喜 。

　　从盈利能力来看 ，汇川技术暂时拔得头筹
，全年归母净利润预计实现49.71亿元-54亿元，同比预增16%-26%
。报告期内 ，公司营业收入取得较好增长
，主要系下游客户定点车型放量等因素影响，新能源汽车业务收入同比实现较好增长；下游行业结构性增长、公司多产品解决方案与上顶策略持续深化等因素影响 ，通用自动化业务收入同比实现较好增长；跨国客户及后服务市场的持续耕耘
，智慧电梯业务同比略有增长。

　　同时，巨星科技 、科沃斯等6只个股 ，也均预计全年实现超10亿元的盈利额的同时
，净利润较2024年度实现增长（见表1） 。

　　从增长幅度看，目前已有19只机器人概念股2025年度盈利的同时预计全年业绩同比翻倍增长（见表2） ，如永创智能，业绩预告显示
，公司全年净利润约为1.28亿元-1.55亿元，同比增幅高达721.57%-894.86%
。增长主要系公司加强产品生产
、交付环节管理 ，加快智能生产线产品的交付速度
，营业收入较上年同期增长；因确认收入的产品结构变化，毛利率水平较上年同期有所提高。

　　葛卫东积极布局机器人产业

　　结合机构近期的最新动向 ，开年以来
，易方达、南方 、嘉实等机器人 ETF持续获得资金净流入 。

　　与此同时，赛道融资也热度不减 ，知名私募投资人葛卫东
，在此前密集投资GPU等人工智能产业之后，也开始押宝机器人行业了
。

　　2月24日千寻智能披露 ，公司近日连续完成两轮融资
，总规模近20亿元，混沌投资与云锋基金
、红杉中国等知名机构共同参投。此次融资后 ，千寻智能估值突破百亿，跻身具身智能赛道“百亿俱乐部”
，而混沌投资的入局，正是葛卫东布局机器人赛道的核心落子 。

　　作为横跨期货与股票市场的知名投资者 ，葛卫东的投资始终围绕“高成长、大空间 ”赛道展开
，此次押宝机器人并非偶然。据了解，混沌投资长期聚焦半导体 、先进制造等科技领域 ，重点关注初创期和成长期企业的投资机会
，而千寻智能的核心优势恰好契合其选股逻辑
。资料显示，千寻智能专注于机器人“通用大脑
”研发 ，采用“软硬协同”策略
，其研发的人形机器人“小墨 ”已在宁德时代中州基地规模化落地，实现新能源电池PACK生产线零故障量产 ，技术实力得到产业验证。

　　业内人士分析
，葛卫东此次重兵布局，不仅为千寻智能注入资金支持 ，更彰显了专业投资者对机器人赛道的长期看好 。随着特斯拉Optimus第三代产品推出
、国内企业万台级产能落地，机器人行业拐点已现
，葛卫东的提前布局有望在行业爆发期获得超额收益
。而其“逆向布局、长期持有
”的操作风格，也或将为机器人赛道带来更多长期资金 ，推动行业从概念炒作走向产业落地。

　　而如果说业绩确定性是当下市场对人形机器人产业链的短期焦虑
，那么特斯拉Optimus第三代人形机器人的发布预期，则是牵引产业中长期走向的最强催化剂 。摩根士丹利最新报告指出 ，特斯拉已释放信号
，预计将于2026年第一季度推出第三代Optimus，核心升级点将集中在手部灵活性与身体结构
。

　　摩根士丹利近日发布报告 ，其在基准情景中预测（赋予70%概率）
，若第三代Optimus在灵巧手等关键部件上实现升级并重申量产时间表和目标，中国人形机器人产业链或将迎来5%-10%的上涨 ，其中涉及新型灵巧手技术的个股表现将尤为强劲。反之
，若第三代Optimus量产计划相较于第二代无显著进展，甚至推迟量产时间表 、下调量产目标 ，人形机器人产业链将面临10%-20%的回调压力 。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐
。）

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