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专题：聚焦美股2026年第一季度财报

　　核心要点

苹果周四发布季度财报 ，首席执行官蒂姆?库克警示
，内存供应短缺问题正在加剧 。

库克表示苹果将 “考量一系列应对方案 ”，分析师认为可能包括产品提价
、与供应商签订长期供货协议等。

多家科技企业在财报中均提及 ，人工智能热潮引发的需求激增已造成供应链紧张
。

2025 年 9 月 9 日
，美国加州库比蒂诺苹果园区史蒂夫?乔布斯剧院举办发布会，苹果 CEO 蒂姆?库克现场出席。

　　全球内存紧缺危机成为本周财报季的突出焦点 ，而库克对此警示称，这仅仅只是开始 。

　　库克在苹果周四财报电话会议的问答环节中表示
，公司已连续向分析师提及上季度面临供应受限问题，“我们认为内存成本对业务的影响将持续加大 ，公司会持续评估局势
。
”

　　苹果本次财报几乎全线超预期
，营收指引也好于市场预估。就在前一日，Meta 与微软发布财报时均表示 ，内存价格上涨是上调本年度资本开支预期的重要原因 。

　　微软预计 2026 年资本开支达 1900 亿美元
，较去年大增 61%
。微软首席财务官艾米?胡德在电话会议中称，零部件涨价将带来 250 亿美元的成本冲击。Meta 也表示 ，受零部件涨价预期影响
，其资本开支预估上限从 1350 亿美元上调至 1450 亿美元 。

　　整个科技行业高管均在担忧内存价格飙升
。人工智能基础设施的海量需求，引发全球内存供需紧张。作为人工智能浪潮核心算力载体 ，每一代英伟达芯片都搭载更大容量内存
，进一步加剧了本就紧绷的市场供给 。

　　内存厂商美光过去一年股价暴涨约 570%，正全力扩充产能 ，三星、SK 海力士等同行也同步扩产
。由于 AI 芯片和数据中心消耗了海量内存产能，PC 、智能手机等消费电子设备内存供给愈发紧缺
、价格大幅走高。

　　也正因如此
，内存紧缺成为本次苹果财报电话会议的热议话题 。

　　库克坦言，尽管面临供应约束 ，苹果第二财季营收仍实现 17% 的增长
，超出公司此前指引。

　　他表示，去年 12 月季度受影响尚 “微乎其微” ，今年 3 月季度受到的冲击有所加大；而在即将于 6 月结束的本季度
，受持续旺盛需求影响，多款 Mac 机型将受到明显冲击
。

　　分析师追问苹果具体应对举措 ，但并未得到明确细节。库克多次表态：“我们将考量一系列备选方案 。 ”

　　自今年 1 月 AI 内存开始供不应求以来
，华尔街一直追问苹果、戴尔等消费电子巨头如何应对短缺，是否被迫涨价或压缩利润率
。

　　迪雷克辛资本市场主管杰克?贝汉表示：“即便是运营能力顶尖的苹果 ，也无法完全摆脱内存紧缺的挤压。库克预警未来季度成本将大幅攀升
，足以说明 AI 催生的供应短缺已席卷整个行业 。
”

　　截至目前，苹果基本维持产品售价未涨价
。今年 3 月苹果发布多款新品 ，包括 iPhone 17e 、搭载 M4 芯片的 11 英寸和 13 英寸新款 iPad Air，以及全新平价笔记本 MacBook Neo
，库克坦言这款新品市场需求超出预期。

　　这场内存困局，后续也将交由将于今年 9 月接替库克上任的新任 CEO
、苹果资深硬件负责人约翰?特努斯接手应对 。

　　应对路径：自行承担成本还是转嫁消费者？

　　晨星分析师威廉?科尔温通过邮件向 CNBC 表示 ，苹果可选方案之一是签订长期供货协议
，锁定更优惠的采购价格
。他指出，内存厂商闪迪也在周四财报电话会议中透露 ，已签署大量同类长期供货协议。

　　尼达姆分析师劳拉?马丁认为
，虽然无法确定库克所指的备选方案具体内容，但作为硬件核心强项的科技巨头 ，遭遇产能约束并非利好信号 。

　　华尔街对苹果本季度 14%–17% 的营收增长预期反应积极
，股价应声走高；路孚特数据显示，市场此前预期营收增幅仅 9.5%、营收规模 1030 亿美元
。

　　D.A． 戴维森分析师吉尔?卢里亚表示 ，苹果目前仍未上调 iPhone 售价
，但与内存供应商的合作模式或将被迫调整。可行方案包括：缩减产品内置内存容量 、手机直接提价，或是自行消化额外成本、承受毛利率下滑 。

　　IDC 分析师纳比拉?波帕尔认为 ，苹果若选择涨价，大概率不会全机型统一调价：“预计明年春季新品
，苹果会优先上调 Pro / 高端版机型售价，标准版则维持原价不变。”

　　部分分析师认为 ，内存紧缺反而有望成为苹果抢占市场份额的契机 —— 其他手机厂商面临的供应链压力会比苹果更大
。

　　晨星科尔温评价：在内存成本大幅通胀的大环境下
，苹果本次财报展现出的盈利能力令人亮眼。

　　迪雷克辛贝汉也持相同观点：“凭借庞大规模
、稳健资产负债表，以及相对保守的资本开支策略 ，苹果比绝大多数企业更具缓冲空间
，能够从容渡过本轮供应紧缺周期 。 ”